Магістерська програма
«Маркетинг у банку»
«Управління конкурентоспроможністю банку»
Змістовий модуль 1. Основні засади управління конкурентоспроможністю банку
Тема 1. Сутність банківської конкуренції та особливості її прояву на вітчизняному фінансовому ринку
Сутність поняття «банківська конкуренція», її види та форми прояву.
Особливості конкурентних відносин у банківській сфері.
Позитивні риси і недоліки банківської конкуренції, інтенсивність банківської конкуренції.
Суб'єктно-об'єктна структура конкуренції, рівні конкуренції на ринку фінансових послуг.
Конкурентне середовище банку, чинники формування конкурентного середовища банку.
Тема 2. Засади конкурентоспроможності банку
Сутність поняття «конкурентоспроможність банку».
Види конкурентоспроможності банку (стратегічна, тактична та оперативна).
Фактори та механізм впливу на конкурентоспроможність банку.
Зовнішні та внутрішні загрози конкурентоспроможності банку.
Інструменти та засоби забезпечення конкурентних переваг.
Оцінка конкурентоспроможності банку.
Тема 3. Cистема управління конкурентоспроможністю банку
Інструментарій управління конкурентоспроможністю банку.
Формування механізму управління конкурентоспроможністю банку.
Системний та процесний підходи до управління конкурентоспроможністю банку.
Інтегральна оцінки конкурентоспроможності банку.
Тема 4. Забезпечення конкурентоспроможності банківських послуг
Планування конкурентоспроможності банківського продукту і стандарти його якості.
Структурований опис портфеля продуктів банку.
Фінансовий план (вартісна модель) розробки та розвитку портфеля банківських продуктів.
Операційний план (план-графік) розробки та розвитку портфеля банківських продуктів.
Проблеми і завдання стратегічного менеджменту продуктових інновацій.
Вибір організаційної форми створення, освоєння і розміщення на ринку нового продукту та аналіз ризиків, що виникають, визначення методів їхньої мінімізації і страхування.
Змістовий модуль 2. Забезпечення конкурентоспроможності банку
Тема 5. Формування конкурентоспроможної стратегії банку
Типи стратегій банку що спрямовані на забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності банку.
Стратегії формування конкурентних переваг (стратегія найменших сукупних витрат, стратегія диференціації, стратегія зосередження).
Стратегії конкурентної поведінки (наступальні, оборонні, комбіновані).
Стратегії забезпечення конкурентоспроможності банку (комплекс стратегій, які включають довгострокові програми дій за всіма предметними сферами: фінанси, маркетинг, організація, матеріально-технічна база, план розвитку персоналу та ін).
Тема 6. Забезпечення конкурентоспроможності банку на регіональному ринку
Особливості забезпечення конкурентоспроможності банку на регіональному ринку.
Застосування оптимізаційних задач у системі управління конкурентоспроможності регіональної мережі банку.
Формування оптимальної регіональної структури банку.
Тема 7. Напрями підвищення конкурентоспроможності банку
Інноваційна діяльність як основний чинник підвищення конкурентоспроможності банку.
Впровадження нових, конкурентоспроможних продуктів і послуг (простий організаційний інноваційний процес у межах банку, простий міжорганізаційнний процес, розширений інноваційний процес).
Розширення нетрадиційних банківських послуг.
Освоєння нових сегментів ринку та підвищення рентабельності діяльності банку. Процес розвитку підрозділів банку у регіонах.
Підготовка кваліфікованого персоналу, а також підвищення рівня комп'ютеризації банку.
Вплив діяльності небанківських фінансових установ на активізацію банківської конкуренції
«Фінансовий супермаркет»
Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Фінансовий супермаркет.
Тема 1. Теоретичні основи функціонування фінансових супермаркетів
Поняття фінансового супермаркету.
Предмет та метод дисципліни.
Причини виникнення фінансових супермаркетів.
Функції фінансового супермаркету (СРС).
Методи дослідження фінансового супермаркету (СРС).
Законодавчо-нормативна основа функціонування фінансових супермаркетів.
Тема 2. Вітчизняний та зарубіжний досвід організації фінансових супермаркетів
Характеристика розвитку фінансових супермаркетів у розвинутих країнах.
Приклади ефективної побудови фінансових супермаркетів.
Стан та перспективи розвитку фінансових супермаркетів в Україні.
Формування фінансових супермаркетів на прикладі вітчизняних банків (СРС).
Тема 3. Технології та інновації в діяльності фінансових супермаркетів
Поняття банківських технологій.
Електронне банківське обслуговування:
електронна торгівля;
CRM- технології як підсистеми електронного бізнесу (СРС).
Переваги і недоліки аутсорcингу.
Банки як учасники ринку комунікаційних послуг (СРС).
Інновації у фінансовій сфері.
Інновації в сфері укладання фінансових контрактів (СРС).
..
Тема 4. Банки на ринку фінансових послуг
Економічна сутність банківських фінансових послуг (СРС).
Класифікація банківських послуг (СРС).
Конкуренція на ринку фінансових послуг (СРС).
Універсалізація та спеціалізація банків (СРС).
Циклічність розвитку ринку банківських послуг (СРС).
Методи ціноутворення на основні види банківських послуг.
Продукто- та клієнтоорієнтована банківська мережа.
Тема 5. Взаємодія банків та страхових компаній
Передумови появи «банкострахування».
Етапи розвитку взаємодії банків та страхових компаній.
Розвиток принципів «банкострахування» в світі (СРС).
-
Особливості взаємодії банків та страхових компаній в Україні:
агентські відносини між банками та страховими компаніями (СРС);
об’єднання капіталів вітчизняних банків та страхових організацій.
Тема 6. Інформаційно-консалтингові послуги фінансового супермаркету
Організаційний механізм функціонування фінансового супермаркету.
Види інформаційних та консалтингових послуг.
Створення позитивного фінансового іміджу установи (СРС).
Аналіз ефективності інформаційно-консалтингових послуг (СРС).
Тема 7. Вплив глобалізації на діяльність фінансових супермаркетів
Глобалізація банківської справи та фінансових послуг.
Пропозиція банківських послуг за кордоном (СРС).
Міжнародний і валютний ризики. Ризик країни (СРС).
Ефективність на міжнародному ринку банківських послуг (СРС).
Особливості регулювання діяльності фінансових супермаркетів на національному та міжнародному рівнях.
Зміни на світовому фінансовому ринку під впливом кризи 2008-2009 рр.
«Бюджетування в банку»
Змістовий модуль 1. Бюджетування у банку
Тема1. Планування як основа управління діяльністю банку
Планування в управлінні банком.
Суть стратегічного планування.
Оперативне планування, його суть, поняття та призначення.
Бізнес-план та його види.
Особливості бюджетного планування в банку.
Тема 2. Сутність бюджетування та його організація
Сутність, мета та задачі бюджетування.
Напрями бюджетування та види бюджетів.
Керівництво з бюджетування.
Організація бюджетного планування.
Методи складання бюджетів.
Тема 3. Складання та взаємоузгодження бюджетів банку
Постановка системи бюджетного планування у банку.
Система та взаємозв’язок бюджетів банку.
Внутрішній оборот грошових коштів та внутрішнє (трансфертне) ціноутворення.
Методи розрахунку трансфертних цін.
Алокація загальнобанківських витрат.
Тема 4. Організація обліку за центрами відповідальності
Система управлінського обліку за центрами відповідальності.
Задачі обліку за центрами відповідальності.
Вибір показників для оцінки діяльності центрів відповідальності.
Оцінка діяльності центрів відповідальності.
Складання та використання звітів центрів відповідальності.
Тема 5. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень
Система бюджетного контролю.
Види аналізу виконання бюджетів банку.
Виявлення відхилень від бюджетів.
Оцінка та аналіз відхилень від бюджетів.
Розмір відхилень від бюджетів та причини їх виникнення.
Використання гнучкого бюджету і аналіз відхилень.
Управління за відхиленнями.
Тема 6. Особливості бюджетного процесу в Національному банку України
Процес бюджетування Національного банку як складова фінансового планування.
Періоди бюджетного процесу Національного банку. Порядок формування проекту бюджету доходів і витрат Національного банку.
Напрями здійснення контролю та вимоги до документів, за якими проводяться операції, що впливають на показники бюджету доходів і витрат Національного банку.
Порядок складання звітів про виконання бюджету доходів і витрат Національного банку, бюджету поточних доходів і витрат, бюджету інвестицій, фінансового плану ЦКВ.
«Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність»
Тема 1. Наука як сфера людської діяльності.
Історичні аспекти виникнення науки. Етапи розвитку науки.
Поняття про науку. Сутність, характеристика, та головні функції науки. Класифікація наук.
Загальна схема процесу наукового пізнання і його характеристика.
Розвиток економічних наук та їх класифікація. Поняття наукової школи.
Тема 2. Організація наукового дослідження.
Поняття, сутність та основні етапи організації наукового дослідження.
Основні напрями і методи наукових досліджень з економіки.
Організація і планування наукового дослідження.
Вибір проблеми і обґрунтування теми дослідження. Конкретизація проблеми дослідження.
Поняття інтелектуальної власності.
Тема 3. Основні положення наукової методології.
Структура і функції наукової теорії. Класифікація наукових теорій. Місце теорій в наукових дослідженнях.
Поняття методології системного дослідження. Методологія теоретичних і експериментальних досліджень.
Спеціальні методи економічних досліджень. Методи спостереження та збору даних. Методи вибіркового спостереження. Методи групування. Таблично-графічні методи. Методи аналізу. Методи прогнозування. Методи моделювання. Програмно-цільовий метод. Евристичні методи.
Тема 4. Інформаційна база наукових досліджень.
Роль інформації в наукових дослідженнях.
Поняття і класифікація інформаційного забезпечення наукових досліджень.
Економічна інформація, її класифікація і призначення в науково-дослідному процесі.
Організація збору та документальне оформлення інформації.
Порядок опрацювання інформації в економічних дослідженнях.
Тема 5. Систематизація, впровадження та оцінювання ефективності наукових досліджень.
Види систематизації результатів наукового дослідження та їх зміст.
Бібліографічний опис джерел, використаних у науковому дослідженні.
Звіт про науково-дослідну роботу, його зміст і методика складання.
Впровадження результатів наукових досліджень. Ефективність результатів наукових досліджень та її критерії.
Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Загальні поняття та специфіка розробки стратегії розвитку банківської системи України
Поняття, принципи та основні засади розробки стратегії розвитку банківської системи.
Специфіка розробки стратегії розвитку банківської системи в Україні.
Етапи розробки стратегії.
Підготовка концепції.
Етапізація стратегії та класифікація основних цілей стратегії
Виконання стратегії.
Планування та програмування.
Тема 2. Аналіз сучасного стану та динаміки розвитку банківської системи України
Сучасний стан розвитку банківської системи.
Аналіз розвитку банківської системи України в 1991 –2000 рр.
Динаміка основних показників розвитку банківської системи України протягом 2001-2011 рр. Аналіз участі іноземних інвесторів у функціонуванні банківської системи України.
Аналіз регіонального розташування банківської системи.
Особливості депозитної та кредитної політики банківської системи України в регіонах. Переміщення фінансових ресурсів між регіонами через мережу банківської системи.
Міжрегіональний аналіз капіталізації банківської системи
Аналіз динаміки регіонального розвитку банківської системи України у 1991 – 2011 рр.
Тема 3. Сучасні актуальні проблеми, що стримують розвиток банківської системи України
Вплив глобалізації на роботу банківської системи
Сучасні тенденції розвитку банківської системи України у світлі всесвітніх глобалізаційних процесів та євроінтеграційних намірів України.
Вплив фінансово-економічної кризи на роботу банківської системи. Основні причини її виникнення.
Політика Національного банку та Уряду в період нестабільності у банківській системі, теорія та практика.
Основні проблеми, що перешкоджають стабільній роботі банківської системи та її розвитку. Причини їх виникнення, макроекономічні наслідки, небезпеки і ризики.
Тема 4. Стратегічні напрями та пріоритети розвитку банківської системи
Перспективи та шляхи розвитку банківської системи в умовах вступу України до СОТ та розширення ЄС.
Удосконалення регіональної мережі банківської системи.
Перспективи розвитку системи гарантування вкладів населення
Шляхи створення в Україні спеціалізованих банківських установ.
Залучення заощаджень населення у банківську систему України.
Шляхи активізації банківської інвестиційної діяльності.
Запровадження банками України новітніх технологій та послуг
Перспективи співпраці банків України з іншими фінансовими інституціями
Перспективи зменшення в Україні ставок на кредитні ресурси
«Ціноутворення на ринку банківських послуг»
тема 1. Теоретичні основи ціноутворення в банківській діяльності
Розвиток теорій ринкового ціноутворення. Витратні та ціннісні концепції ціноутворення.
Маркетинговий та класичний підходи до ціноутворення.
Особливості функцій ціни в банківській діяльності. Класифікація цін на банківські продукти та послуги.
Методологія та основні елементи методології банківського ціноутворення.
тема 2. Цінова політика банку
Суть та складові цінової політики банку, стратегія та тактика банківського ціноутворення,
Розробка цінової політики банку, зміст завдань на кожному з рівнів та етапів розробки та впровадження цінової політики банку,
Специфіка використання інструментів цінової політики банку,
Методи ціноутворення в банківській діяльності,
тема 3. Цінові стратегії банку
Місце ціноутворення в системі стратегічного планування банківської діяльності, суть та складові стратегії банку, елементи цінової стратегії банку
Основні етапи розробки цінової стратегії банку,
Класифікація цінової стратегії банку за визначеними ознаками, оцінка внутрішніх можливостей банку та аналіз попиту,
Основні методичні підходи до моделювання цінових стратегій банку,
Галузева концентрація в банківській сфері;
Визначення ринкової позиції банку та рейтингу його конкурентоспроможності.
тема 4. Вплив поведінки клієнтів банку на процеси ціноутворення
Поведінка клієнтів при виборі банківських продуктів та послуг
Дослідження мотивації клієнтів банку щодо користування банківськими послугами
формування ціни на банківські послуги з урахуванням їх цінності
Застосування витратного та ціннісного методичних підходів до формування ціни
Графічний аналіз стратегії єдиної ціни та диференційованого ціноутворення
Методичні підходи до використання індивідуального підходу при прийнятті цінових рішень
тема 5. Собівартість банківських продуктів та послуг
Поняття собівартості та особливості її калькуляції в банку,
Види собівартості банківських продуктів та послуг, порівняльна характеристика типів систем калькуляції витрат,
Методика визначення собівартості банківських продуктів та послуг
Обґрунтування вибору типу нормативних витрат
Змістовий модуль 2. Теоретичні та практичні підходи до ціноутворення на банківські послуги
тема 6. Визначення ціни банківських ресурсів
Ресурси банку як об'єкт ціноутворення, класифікація ресурсів банку залежно від цілей ціноутворення
Види цін на банківські ресурси
Основні складові вартості та ціни ресурсів банку
Поняття граничної та середньої вартості банківських ресурсів
Розподіл ціни банківських ресурсів між активними операціями
тема 7. Ціноутворення на кредитні продукти банку
Складові ціни кредитних продуктів банку та основні чинники, які впливають на банківські кредитні ставки
Визначення точки беззбитковості
Ціноутворення на кредитний продукт на основі цільового прибутку
Ціна кредитного продукту банку, виходячи із цільової рентабельності
Основні методичні підходи до ціноутворення на кредитний продукт банку з урахуванням ринкових індикаторів.
тема 8. Тарифи на банківські послуги
Основні принципи проведення тарифної політики банку,
Зміст основних етапів підрахунку вартості тарифів банку,
Методика визначення вартості посередницьких послуг банку
Обґрунтування ціни розрахункових операцій банку
Встановлення вартості проведення розрахункових послуг банку
Розрахунок собівартості та ціни послуг банку з видачі готівки
Вартість видачі готівки з каси банку та з банкомату
Основні принципи нелінійного ціноутворення, використання нелінійного ціноутворення при встановленні комплексних тарифів банку
тема 9. Трансфертні ціни в банківській діяльності
Теоретико-методологічні засади трансфертного ціноутворення в банківській справі
Місце трансфертного ціноутворення у структурі фінансового менеджменту банку
Методичні підходи до встановлення трансфертних цін у банку
Тренсфертне ціноутворення на основі альтернативних витрат
Метод мінімально допустимої маржі при встановленні трансфертних цін у банку
Трансфертне ціноутворення на основі базової ставки
тема 10. Визначення ринкової вартості банківської установи
.Особливості визначення ринкової вартості банку
Підходи щодо визначення вартості капіталу банку
Синтетичні моделі оцінки ринкової вартості банку
Моделі оцінки ринкової вартості банку, що базуються на концепції доданої вартості
«Оцінка заставного майна»
ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ ОЦІНКИ МАЙНА. КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПІВ МАЙНА
Лекція 1. Сутність оціночної діяльності та її нормативно-правове регулювання. Національні та міжнародні стандарти оцінки майна.
Сутність оціночної діяльності та базові поняття, що використовуються при оцінці майна.
Законодавче регулювання оціночної діяльності (МСО та НСО).
Структура МСО (СРС).
Кваліфікаційні та професійні вимоги до оцінювача (СРС).
Законодавче регулювання застави (СРС).
Класифікація типів майна. Заставне майно.
Суть методичних підходів до оцінки майна.
ТЕМА 2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ОЦІНКИ. ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ МАЙНА
Лекція 2. Поняття вартості в теорії оцінки. Підходи до оцінки майна.
Інформація про об’єкт оцінки. Юридична ідентифікація прав власності на об’єкт (СРС).
Поняття корисності, ціни, витрат, вартості, собівартості об’єкта оцінки.
Економічний зміст поняття вартості, ринкова вартість, основні неринкові види вартості.
Принципи оцінки майна. (СРС)
Вплив фактора часу на зміну вартості. Шість функцій складного відсотка.
Використання таблиць складних відсотків для оцінки вартості. (СРС)
ТЕМА 3. ОЦІНКА РУХОМОГО МАЙНА
Лекція 3. Визначення вартості рухомого майна витратним підходом
Види вартості, які використовуються у витратному підході до оцінки майна.
Способи нарахування амортизації (СРС)
Види зносу та методи його визначення.
Особливості оцінки машин та обладнання (СРС).
Підходи до оцінки обладнання за міжнародними стандартами (СРС).
Методи витратного підходу до оцінки майна.
Процедура використання витратного підходу при оцінці застави.(СРС)
ТЕМА 4. РИНОК НЕРУХОМОГО МАЙНА
Лекція 4. Оцінка нерухомості порівняльним підходом
Характеристика об’єктів нерухомості, які використовуються як об’єкти застави.
Ідентифікація прав власності на об’єкти оцінки. Документи, що встановлюють право на нерухомість (СРС).
Класифікація методичних підходів та методів оцінки земельних ділянок.
Оцінки земельної ділянки витратним підходом (СРС).
Процедура оцінки нерухомого майна порівняльним підходом.
ТЕМА 5. ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ, ЯКА ПРОПОНУЄТЬСЯ В ЗАСТАВУ
Лекція 5. Використання дохідного підходу для оцінки застави
Оцінка нерухомості з метою іпотечного кредитування (СРС).
Поняття прямої та непрямої капіталізації.
Визначення ставки дисконту та капіталізації.
Послідовність оціночних процедур в межах дохідного підходу згідно з НСО.
Оцінка комерційної нерухомості дохідним підходом (СРС).
«Управління банківськими ризиками»
ТЕМА 1. теоретичні засади банківських ризиків
Предмет, мета та завдання дисципліни «Управління банківськими ризиками», її зв’язок з іншими дисциплінами.
Ризик як економічна категорія. Система економічних ризиків.
Види ризиків у банківській діяльності та їх характеристика.
Взаємозв’язок банківських ризиків. Вплив ризиків на фінансові результати діяльності банку.
тема 2. процес управління банківськими ризиками
Мета та завдання управління банківськими ризиками. Стратегії управління банківськими ризиками.
Етапи процесу управління банківськими ризиками.
Взаємозв’язок економічного капіталу із видами ризиків банку: кредитним, ринковим, операційним.
Показники оцінки ефективності банківської діяльності з урахуванням ризиків: мультиплікатор капіталу, прибутковість регулятивного капіталу, прибутковість економічного капіталу.
Принципи побудови системи ризик-менеджменту.
Вимоги Національного банку України до побудови систем ризик-менеджменту в банках.
Функції та завдання структурних підрозділів банку в системі ризик-менеджменту. Інформаційне, аналітичне та методичне забезпечення системи ризик-менеджменту в банку.
тема 3. ідентифікація та оцінювання банківських ризиків
Виявлення та ідентифікація банківських ризиків. Визначені і невизначені чинники банківських ризиків.
Методи виявлення та ідентифікації банківських ризиків. Офіційна звітність як метод виявлення банківських ризиків. Експертна, аналітична та імітаційного моделювання форми дослідження банківських ризиків.
Вербальна оцінка банківських ризиків. Якісна оцінка банківських ризиків. Кількісна оцінка банківських ризиків.
Поняття допустимого, критичного та катастрофічного рівнів ризику в банківській діяльності.
Value-at-Risk – методологія кількісної оцінки ризику: історичний VaR – метод, метод Монте-Карло, параметричний VaR – метод.
тема 4. управління фінансовими ризиками банку
Види фінансових ризиків і зміст управління ними.
Економічний зміст і чинники виникнення кредитних ризиків банку Оцінка та методи управління кредитним ризиком банку
Фактори якості управління кредитним ризиком банку.
Ефективність управління кредитним портфелем банку.
Поняття та оцінка ризику ліквідності. Аналіз розривів ліквідності
Управління ризиком ліквідності, відсотковим, валютним ризиком за допомогою методів структурного балансування.
Управління гепом, валютною позицією, розривом ліквідності. Імунізація балансу банку
Управління інвестиційними ризиками банку: традиційна та нетрадиційна (сучасна) портфельна теорія
Ризики інвестиційного портфеля і диверсифікація.
Ефективність управління інвестиційним портфелем банку.
тема 5. методи регулювання та хеджування ризиків банку
Методи регулювання банківських ризиків.
Лімітування як метод регулювання рівня ризиків. Методи обґрунтування лімітів. Диференціація лімітів
Диверсифікація як метод зниження портфельних ризиків.
Формування та використання резервів на відшкодування можливих збитків від кредитних операцій, від знецінення цінних паперів Гарантування та консорціумне кредитування
Сек’юритизація банківських активів.
Використання методів управління структурою балансу для регулювання ризиків банку.
Економічна сутність хеджування. Страхування банківських ризиків. Відмінності хеджування і страхування при компенсуванні ризиків
Похідні фінансові інструменти. Дельта-хеджування. Гамма-хеджування. Портфельний підхід до хеджування.
Методи хеджування процентного ризику банку. Методи хеджування валютного ризику банку.
Методика визначення коефіцієнта хеджування.
тема 6. управління функціональними ризиками банку
Види функціональних ризиків. Причини виникнення функціональних ризиків.
Способи мінімізації функціональних ризиків. Інструменти впливу з боку банку. Критерії оцінки з боку Національного банку України
Управління функціональними банківськими ризиками.
Управління стратегічним банківським ризиком. Управління операційно-технологічним ризиком банку.
Управління юридичним ризиком. Управління інформаційним ризиком. Управління ризиком інформаційних технологій
Управління маркетинговими ризиками. Управління ризиком репутації.
тема 7. контроль за банківськими ризиками
Контроль як функція управління банківськими ризиками. Функції та завдання підсистеми внутрішньобанківського контролю за ризиками
Механізми контролю за банківськими ризиками.
Розподіл відповідальності на організаційних рівнях та в структурних підрозділах банку
Особливості здійснення контролю за ризиками, які не мають кількісних характеристик.
Підсистема моніторингу банківських ризиків. Інформаційні звіти в системі моніторингу.
Ранжирування банківських ризиків та встановлення вартісних лімітів для включення ризиків до підсистеми моніторингу. Механізми зворотного зв’язку.
Контроль за рівнем ефективності системи ризик-менеджменту в банку.
«Платіжні системи»
Тема 1. Загальна концепція платіжної системи.
Основні терміни, визначення та поняття. Платіжні інструменти. Учасники платіжних систем та їх функції. Основні вимоги до платіжних систем. Класифікація платіжних систем. Основні елементи платіжних систем. Організація розрахунків. Правові основи платіжних систем. Ризики в платіжних системах.
Тема 2. Технологічна інфраструктура платіжних систем.
|