Лабораторна робота № 10
Тема. MS ІnfoPath. Створення бізнес-форм.
Мета. Навчитися створювати й опрацьовувати бізнес-форми, користуючись програмою MS ІnfoPath 2003.
План
Основні відомості про програму MS ІnfoPath 2003.
Можливості програми MS ІnfoPath 2003.
Створення макетів.
Додавання елементів керування у форму.
Зв’язування елементів керування з джерелом даних.
Створення налаштованих демонстрацій.
Публікація форми.
Теоретичні відомості
1. Основні відомості про програму MS ІnfoPath 2003. Microsoft Office InfoPath 2003 – це програма системи Microsoft Office (мал. 26), що дає змогу користувачам розробляти й заповнювати їхні бізнес-форми. Форми Infopath можуть бути різними – від простих, що їх використовують члени невеликої команди, до вкрай складних, які є частиною загального бізнес-процесу і які використовують усі працівники компанії.
Крім інших переваг цієї програми, Infopath можна також використовувати для запобігання помилкам під час уведення даних, підтримки узгодженого формату, об’єднання або експорту даних із декількох форм і різне подання даних, що містяться у формі. Можна також встановлювати підключення даних до зовнішніх джерел, таких як база даних або веб-сервери/служби.
Рис. 27. Вікно програми MS ІnfoPath 2003
Форми, що їх заповнюють користувачі, зберігаються у вигляді стандартних файлів розширюваної мови розмітки. Це забезпечує просте повторне використання даних, зібраних у формах, іншими програмами й забезпечує інтеграцію даних туди, де існують бізнес-процеси. Наприклад, один звіт про відрядження, виконаний у вигляді форми Infopath, може надавати XML-дані в систему управління зв’язками зі споживачами (CRM), касову систему та систему планування відряджень.
Можливості програми MS ІnfoPath 2003. Залежно від того, розробляють форму чи заповнюють її, можна використовувати один із двох режимів роботи Infopath.
Заповнення форми. Під час заповнення форми дані зберігаються у форматі XML. Залежно від конструкції форми можна форматувати текст у певних полях, працювати з формою в автономному режимі, передавати форму в базу даних або інші джерела даних, працювати з різними представленнями форми.
Розробка форми. Якщо потрібно підготувати форму, яку використовуватимуть інші користувачі, можна розробити шаблони форми в режимі конструктора. У цьому режимі можна переглядати й працювати зі схемою, яку закладено в основу форми, вставляти та форматувати елементи управління, із якими й взаємодіятимуть користувачі, задавати перевірку даних, умовне форматування, фільтри та інші параметри й навіть попередньо переглядати форму для перевірки її вигляду та поводження. Infopath має також майстер-публікації, що уможливлюють оперативне надання форм для заповнення іншим особам.
Microsoft Infopath містить 25 навчальних форм, розроблених для різних ділових завдань, таких як створення та зміна замовлень або відстежування стану проекту (рис. 28). Деякі форми можна заповнювати, не вносячи змін, налаштовувати для спеціальних потреб або використовувати як приклади, що демонструють ключові особливості й методи розробки. Додатково в Infopath включено чотири навчальні форми розробника. Вони є розширеним набором форм, що демонструють різні методи розробки та налаштування й реалізації таких функціональних можливостей Microsoft Infopath, як перевірка даних.
Рис. 28. Зразки форм у програмі MS ІnfoPath 2003
Infopath можна використовувати поряд з іншими програмами системи Microsoft Office. Наприклад, користувачі можуть експортувати дані із заповнених форм Infopath у таблиці Microsoft Office Excel 2003. Розробники форм можуть поширювати їх за допомогою Microsoft Office Outlook 2003 або ж використовувати відомості з бази даних Microsoft Office Access 2003 для заповнення списків та інших елементів керування форми.
У Microsoft Office Infopath 2003 заповнити наявні форми або створити нові можна в режимі конструктора. У цьому режимі створюють файли, так звані шаблони форми.
Кожна форма Infopath заснована на шаблоні форми. Такі шаблони допомагають користувачам уводити й передавати дані узгоджено. Це зменшує вірогідність помилок під час уведення даних і в цілому покращує процес збору подібних даних від різних користувачів.
Шаблон форми, зокрема, визначає:
– розміщення у формі різних розділів;
– елементи керування, написи й допоміжний довідковий текст, що з’являється у формі;
– поводження елементів управління під час їх використання. Наприклад, можна обмежити довжину введення в текстове поле 50 знаками;
– шрифти, кольорову гаму й інші елементи дизайну у формі;
– можливість налаштування форми користувачами, наприклад, за допомогою додавання або видалення необов’язкових розділів;
– повідомлення користувачів у разі помилок уведення або пропущених полів;
– представлення, доступні для користувачів;
– місце збереження даних, уведених у форму. Наприклад, можна вказати параметри, що дають змогу користувачам передавати відомості в базу даних.
Після закінчення разробки шаблону форми його можна зробити доступним іншим, опублікувавши у вигляді файла xsn.
Примітка. Шаблон форми насправді складається з декількох окремих файлів форм. Ці файли гарантують коректні відкриття, відображення й роботу шаблону форми під час заповнення форми користувачем. У процесі розробки форми можна використовувати окремі файли форм шаблонів, скопіювавши їх у папку на комп’ютері за допомогою команди Выделить файлы формы. Це можна зробити, наприклад, якщо потрібно внести вручну зміни у файл опису форми.
Під час заповнення користувачами форми, заснованої на шаблоні форми, дані з неї зберігаються у форматі XML. У процесі заповнення форми Infopath, залежно від її конструкції, можливі такі операції:
– форматування тексту, що вводиться, таке ж, як у текстовому редакторові;
– вставка таблиць і списків, що містять потрыбну кількість стовпців і рядків;
– додавання у форму необов’язкових розділів або заміна таких розділів;
– перегляд і виправлення помилок у формі;
– збереження форми на комп’ютері й робота в автономному режимі.
Microsoft Office Infopath 2003 має два окремі режими, призначені для двох різних завдань – заповнення та розробки форм.
Перемикання в режим заповнення форми:
1. У режимі конструктора виберіть у меню Файл команду Заполнить форму.
2. У діалоговому вікні Заполнить форму виберіть відповідний варіант.
Перемикання в режим розробки:
1. Під час заповнення форми виберіть у меню Файл команду Конструктор форм (рис. 29).
2. В області завдань Конструктор форм виберіть відповідний варіант.
У разі успішного перемикання в режим конструктора в рядку заголовка Infopath з’являється префікс (Конструктор).
Рис. 29. Область завдань Конструктора форм
Примітки
Якщо область завдань відключена, її можна вивести на екран, натиснувши клавіші Ctrl + F1 на клавіатурі.
Щоб у будь-який момент дістати доступ до області завдань у режимі розробки натисніть кнопку Задачи конструирования на панелі інструментів Стандартная.
3. Створення макета. Перш ніж почати додавання елементів керування в нову порожню форму, вставте в неї макетні таблиці. Макетна таблиця – це структура, що складається з рядків і стовпців, призначених для впорядковування вмісту форми, зокрема елементів керування, розділів форми, емблем та інших типів графіки. Ці області є візуальною структурою вмісту форми. Макетні таблиці можна перетягнути на форму з області завдань Макет (рис. 30). Ця область також надає прості способи для налаштування макетних таблиць за допомогою відомих уже команд редагування таблиць Microsoft Office 2003, таких як додавання рядків і стовпців або розділення й об’єднання об’єктів таблиці.
Рис. 30. Область завдань Макета
4. Додавання елементів керування у форму. Після створення макета у форму можна додати функціональність, уставивши в неї елементи керування. Панель завдань Элементы управления дає змогу отримати доступ до всіх елементів керування, доступних в Infopath, зокрема будь-яких призначених для користувача елементів керування Microsoft ACTIVEX, що їх додав розробник. Додавати елементи керування у форму можна, клацнувши по ньому мишкою або перетягнувши з панелі завдань в область форми. Відповідно до типу доданого елементу керування користувачі можуть уводити текст у текстові поля, установлювати потрібні стани перемикачів і прапорців, вибирати записи зі списків і натискати кнопки для виконання команд.
5. Зв’язування елементів керування з джерелом даних. Елементи керування у формі мають бути зв’язані з полями й групами в джерелі даних форми. Цим забезпечується збереження даних, що їх уводить користувач. Infopath автоматично створює поля та групи під час додавання елементів керування в нову порожню форму. Якщо ж проводять роботу з наявною схемою XML або джерелом даних, або ж якщо знятий прапорець Автоматически создавать источник данных у панелі завдань Элементы управления, зв’язок для кожного елементу керування, що вставляється, пропонують вводити вручну. У будь-якому випадку для перегляду структури даних форми, відображення або приховування деталей кожного поля й групи, зміни зв’язків між ними можна використовувати панель завдань Источник данных (рис. 31).
Рис. 31. Вигляд панелі завдань Источник данных
6. Cтворення налаштованих демонстрацій. Кожна форма, що відкривається або створена в Infopath, має стандартний вигляд (рис. 32). Для розробки додаткових виглядів, за допомогою яких користувачі могли б переглядати, що міститься у формі даних, різними способами, можна використовувати панель завдань Вид. Наприклад, форма стану проекту може мати стандартний вигляд, що показує детальні відомості про проект, та інший вигляд, в якому показано зведені дані. Можна також створювати попередні перегляди для друку, у яких задають параметри друку.
Рис. 32. Вигляд панелі завдань демонстрацій
7. Публікація форми. Незважаючи на те, що розробник у будь-який час може зберегти готову форму на локальному жорсткому диску, потрібно помістити закінчену форму в загальнодоступному місці, для доступу іншим користувачам. Перед публікацією форми її слід перевірити, щоб переконатися, що вона виглядає й працює як слід. У режимі конструктора для перегляду форми саме в тому вигляді, у якому її побачить користувач, використовуємо команду Предварительный просмотр, а після закінчення перевірки використовуємо Мастер публикаций, щоб помістити закінчену форму в загальному каталозі на особистому комп’ютері або в мережі організації, у внутрішній мережі, в Інтернеті або на вузлі Microsoft Windows Sharepoint Services.
Як можна проглянути демонстрацію Microsoft Office Infopath Tour?
1. У Microsoft Office Infopath 2003 в меню Справка виберіть команду Демонстрация Microsoft Office Infopath.
2. На сторінці запуску демонстрації натисніть кнопку Start Tour.
Примітка. Демонстрацію Microsoft Office Infopath Tour можна також запустити, клацнувши посилання Учебный курс по Infopath в частині завдань Заполнить форму або Конструктор форм.
Завдання
Для перевірки роботи працівників вашого магазину потрібно створити бізнес-форми, які б відображали роботу працівників, авансові звіти, звіти із продажу модного одягу протягом п’яти днів.
Хід роботи
Відкрийте програму MS ІnfoPath 2003.
Розгляньте вікно програми та зразки, за допомогою яких можна заповнити форму.
Відкрийте і заповніть довільними значеннями зразок форми Авансовий звіт. Збережіть його як Звіт 1 у власній папці.
Створіть за допомогою Конструктора форму Запит на відсутність на роботі.
Для цього скористайтеся меню Файл / Конструктор форм.
За допомогою панелі Задачи конструирования додайте до створеної форми Макет.
За допомогою панелі Элементы управления заповніть цей макет. Збережіть документ як Звіт 2.
За допомогою Заполнения форм заповніть форму Звіт про продаж.
Перейдіть до конструктора й за допомогою панелі елементів додайте до цієї форми Раскрывающийся список та Переключатель. Розмістіть їх вигідно і зробіть потрібні надписи. Збережіть документ під назвою Звіт 3.
За допомогою Конструктора заповніть форму Рабочий лист.
За допомогою панелі Элементы управления додайте у зручному місці Додатковий розділ, де введіть додаткову інформацію про працівника.
Перетворіть додаткову інформацію в Нумерований список.
Додайте до форми готовий рисунок або створіть його від руки. Збережіть документ як Звіт 4.
Продемонструйте Звіти 1–4 викладачеві.
Завершіть роботу.
|